W przypadku funduszy zarządzających zainwestowanym kapitałem celem jest:

maksymalizacja zysku przy odpowiednim zbilansowaniu poziomu ryzyka, co jest ściśle powiązane z systemem kalkulacji opłat za zarządzanie.

W przypadku prywatnych funduszy dedykowanych celem jest:

• pewność kontynuacji biznesów zgodnie z wolą i wizją testatora (spadkodawcy),
• możliwość pozyskania finansowania na dalszy rozwój firmy/firm,
• większa płynność przedsiębiorstwa,
• polepszenie zdolności obsługi zobowiązań – możliwość jeszcze lepszego wykorzystania długu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• poprawa wskaźników finansowych w firmie,
• łatwiejsze zarządzanie grupą spółek,
• dywersyfikacja ryzyka prowadzonej działalności,
• możliwość zachowania anonimowości przez właściciela funduszu,
• ułatwienie pozyskiwania kapitału zewnętrznego (sprzedaż kolejnych serii certyfikatów, emisja obligacji),
• zwiększenie przejrzystości i wiarygodności firmy lub grupy firm,
• wykorzystanie tzw. dźwigni finansowej, poprzez możliwość zbycia certyfikatów objętych w ramach FIZAN-u.